年6月23至25日，来自全国各地49家分公司和营业部的80名客户经理，在河南郑州圣菲特花园酒店，参加了为期3天的“高净值客户开发与金融产品营销”专题培训。本次培训还有16名郑州地区营业部的团队长参与并旁听。
本次培训旨在推动经纪业务由传统业务模式向财富管理转型，提升高净值客户开发与维护能力，提高分公司和营业部的金融产品销售收入。培训学员仅从综合绩效得分中增量指标月均得分排名前名的客户经理中产生，他们被分为六个小组，体验了一场“讲师授课+分组作业+集中展示”综合应用的封闭式培训。
讲师授课，全面强化金融产品销售技巧
本次培训由外聘讲师、内部讲师共同完成。外聘讲师为参训学员带来了一套完整的金融产品销售思路，同时也将其多年证券行业一线销售总结而来的产品销售经典话术和盘托出。内部讲师古成老师介绍了投资顾问业务，石泉老师展示了部分重点金融产品，叶影老师讲解了最新的客户经理考核制度。讲师内外结合，从思路到话术，从产品到考核，内容丰富，实用性强。
此外，培训第一天晚间，所有成员均将外聘讲师传授的话术完整背诵，并以角色扮演形式完成话术“通关”演练，整个过程直至晚上10点才告一段落。
分组作业，注重加强培训课程学习效果
本次培训设定了两个作业。作业一精选了六个金融产品，要求以组为单位形成每个产品的销售工具包；作业二要求每组为公司金融产品销售提出一个完整的建议方案。参训学员针对作业进行了深入的研讨，有的小组讨论到晚上11点半才肯离开会场，按分工回寝室继续完成作业。
研讨期间，各组争先恐后地针对两个作业的疑点、难点、重点向财富管理部的各位内部讲师请教。
集中展示，着力锻炼参训序学员表达能力
本次培训最后一项议程被安排为展示各小组作业成果。各小组充分讨论，精心准备，彻夜制作，充分发挥过往经验，运用本次培训内容，形成了各自的成果，并展示给其他学员，促进了研讨成果的分享、传播。
财富管理部老师组成的评价小组认真听取各小组展示，并按评价标准进行打分。最终两个作业各有2个小组成为优胜小组，经纪业务事业部执行副总裁王发军为获胜小组颁发了奖品。
培训最后，经纪业务事业部执行副总裁王发军进一步强调了金融产品销售在公司经纪业务向财富管理转型过程中的重大意义，要求参训学员充分转化学习成果，在所在分支机构发挥带头作用，在营销工作中再创佳绩。
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